A EMPRESA

Na medida que aumenta o volume e a diversidade de seus ativos, também cresce a complexidade dos desafios envolvidos na sua administração. Desta forma, espera-se cada vez mais do gestor de recursos, em termos de qualidade de atendimento, conhecimento técnico e principalmente segurança. Para suprir essa necessidade foi criada a CM Asset, uma empresa de gestão de patrimônio independente que oferece serviços para famílias, indivíduos e empresários com volume patrimonial significativo - comprometida em prestar serviços que vão além de uma mera consultoria de investimentos. Nosso modelo de negócio está fundamentado no relacionamento de confiança de longo prazo, seguindo os princípios de transparência e independência, agindo sempre com os interesses de nossos clientes em primeiro lugar. Na CM Asset, os gestores estão 100% comprometidos com o negócio e sua performance a longo prazo, não por pressões regulatórias mas sim por uma questão de valores pessoais. Acreditamos que o modelo de boutique de wealth management permite um melhor alinhamento de interesses entre administradores e clientes.


NOSSA PROPOSTA

Prover soluções objetivas e completas de gestão de patrimônio:

  • Elaboração e implementação de planos de investimento, alocação de portfólios, advisory e gestão de risco
  • Avaliação e administração de participações, interesses comerciais, ativos alternativos e exposições

O enfoque da CM Asset é manter o cliente sempre bem informado , assegurando que seus recursos estejam trabalhando de acordo com as suas preferências e necessidades. Na nossa visão, o cliente não se contenta mais com simples relatórios mensais de posição de investimentos. A CM Asset foi criada a partir desse novo conceito de administração de patrimônio . O modelo de remuneração adotado pela CM Asset não estimula a tomada de risco com a finalidade de obtenção de ganhos imediatos . Desenvolvemos uma política que recompensa a manutenção de relacionamentos de longo prazo bem como a obtenção de resultados positivos para o cliente.


SEGMENTOS

Uma organização que tem como responsabilidade toda a gestão financeira de um grupo familiar tem que estar preparada para tomar decisões em um ambiente econômico-financeiro sob constante transformação. Para acompanhar essas mudanças, é imprescindível encontrar um parceiro experiente, qualificado e constantemente atualizado. A CM Asset utiliza-se da experiência de vários anos de mercado financeiro de seus gestores para complementar a atuação de sua equipe, auxiliando-a a atingir e manter os níveis de excelência exigidos pelo seu mandato.

Consultoria de Investimentos:

  • Reestruturação de posições
  • Montagem de portfolios de investimento
  • Gestão de portfolio e exposição estratégica (ALM)

Gerenciamento de Investimentos Alternativos:

  • Precificação de ativos ilíquidos e participações societárias
  • Avaliação de risco de operações estruturadas
  • Precificação independente de operações complexas
  • Avaliação de risco de crédito

Qualquer que seja a fonte e o montante total do patrimônio de um indivíduo, fazê-lo crescer com segurança e solidez representa um grande desafio para todo tipo de investidor. Independentemente dos objetivos que se quer alcançar - aumentar a rentabilidade da carteira, melhorar a eficiência na administração dos riscos ou alcançar o nível de liquidez ideal, a complexidade do mercado financeiro atual e a falta de transparência fazem com que o investidor não -profissional tenha que tomar suas decisões financeiras sob circunstâncias menos que ideais. Conflitos de interesses, riscos subestimados - ou simplesmente não contemplados e a falta de um relacionamento pró-ativo com visão de longo prazo, são apenas algumas das deficiências presentes no modelo atual de atendimento no mercado de wealth management. A CM Asset é uma empresa de investimentos que traz na bagagem a experiência de mercado financeiro de seus gestores e cujo princípio é atuar em nome dos interesses do cliente em primeiro lugar. Para a CM Asset, "suitability " - adequação dos investimentos recomendados aos interesses do cliente - não é um conceito confinado à área de análise de risco. é a base do nosso negócio. A cuidadosa elaboração de um planejamento financeiro personalizado e completo para cada cliente é o pilar central da nossa forma de atuação e constitui um de nossos maiores diferenciais competitivos. Como não estamos afiliados a nenhuma grande casa de investimentos , construímos sua carteira sempre com os produtos e ativos mais apropriados às suas necessidades. Desta forma, temos total transparência com relação às estratégias e composição de sua carteira de investimentos. A CM Asset está sempre pronta para detalhar quaisquer informações acerca do seu portfólio , assim como alocação, rentabilidade e riscos envolvidos - em tempo real. Não só estamos preocupados com riscos de mercado e liquidez na análise de investimentos , mas também monitoramos atentamente os riscos operacionais. Confidencialidade, segurança da informação e solidez da infraestrutura de processamento também são pontos essenciais na nossa visão de wealth management. Nossa segmentação de clientes é determinada a partir de diversos fatores , não se limitando apenas ao volume total de ativos. Cada cliente tem sua propensão a risco e seu estilo de investimento, e dependendo de suas características, precisa de um serviço mais completo e de um atendimento mais próximo. Desta forma, tratamos cada cliente como um investidor individual, com todas suas características e necessidades.

Ativos alternativos são aqueles cujo valor não depende necessariamente das flutuações observadas nos mercados financeiros - diferentemente de investimentos em bolsa, renda fixa e dólar. Também incluímos dentro dessa categoria à parte os chamados produtos estruturados. Alguns desses ativos/produtos, quando bem utilizados, são uma excelente opção para diversificação de portfolio e otimização de risco/retorno. No entanto, suas características únicas dificultam uma correta avaliação e precificação. Não raramente esse tipo de ativo/produto é utilizado de forma inadequada, criando exposições e riscos indesejados. O investimento em ativos dessa classe especial requer conhecimento específico sólido. A CM Asset possui ampla experiência em uma variedade de ativos/produtos, podendo ajudá-lo a identificar oportunidades que sirvam aos seus propósitos.